摘要： 天猫仍是品牌运营主阵地。

竞争态势：成熟电商生态，较强的生态演变能力，阿里仍是未来电商中的主导者

当电商竞争加剧，行业比拼的核心能力是什么?未来行业的竞争格局如何?对此，多家券商在讨论中，“流量转化效率”、“商品供给多元”、“技术底层能力”等都在讨论之中。但化零为整来看，多家券商认为，关键看平台是否具有成熟电商生态，以及该生态是否具有自我演变能力。

长江证券表示，阿里在商家的各个经营环节具有较强的服务能力，可全方面提升商家经营效率，具体表现在服务、营销、供应链及物流、云计算、企业办公等方面都有完善的多样化解决方案。这是过去十余年发展历程中沉淀下来的 B 端商家服务效率的壁垒。

在电商行业内容化趋势下，阿里也实现了快速且成功的转型。淘宝直播618首日表现强劲。6月1日开售首小时，淘宝直播成交额超过去年同期全天;品牌店铺自播也在今年618活动中实现爆发，自播成交同比增长超100%。中信证券表示，淘系电商持续建设内容化体系除直播外，淘系电商还上线互动游戏，搭建生活方式分享平台逛逛，围绕内容电商形态布局点淘，打造流量的创造层，完善从种草到变现的交易闭环，实现从“Shop at淘宝”到“Live at淘宝”的升级。

国盛证券、中信证券、长江证券、东方证券、天风证券、安信证券、华创证券等券商先后发布研究报告，一致认为阿里巴巴核心商业基本盘稳固，公司积极调整运营策略，加大普惠力度，将给消费者带来体验优化，给商家带来效率提升。

券商看好阿里巴巴的长期价值。淘宝天猫是品牌方实现线上销售的主阵地，和重要的品牌心智建立渠道，仍然是阿里巴巴重要的增长引擎和坚实的业绩支撑。

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